Einige Jahre sind nun vergangen, seitdem Elena Gilbert das erste mal auf die Salvatore Familie traf und alles über Vampire erfahren hat. Mehrere Male war sie in ernster Bedrängnis und das schlimmste was passieren konnte, geschah. Sie starb und wurde letztendlich zu einem Vampir. Dies bewirkte mehr als ein Problem für die junge Highschoolschülerin und ihre übrig gebliebene Familie, die jedoch mittlerweile ziemlich geschrumpft war. Erst hatte sie ihre Eltern verloren und dann auch noch ihre Tante, die ihre Erziehungsberechtigte war. Doch es sollte nur so weitergehen. Mittlerweile hat sie nur noch ihren kleinen Bruder, der zurück ins Leben geholt wurde und die beiden Salvatore Vampire. Nur sehr schwer gewöhnt sie sich an ihr Vampirdasein und auch die Mikaelson Familie bleibt nicht zurückhaltend, denn Klaus will nach wie vor noch mehr Hybriden machen und da nun Katherine menschlich ist, gibt es dadurch dennoch die Möglichkeit weiterhin welche zu erschaffen.
Elena und ihre Freunde haben alle ihren Abschluss gemacht, doch nun geht es darum ihren weiteren Lebensweg zu wählen. Doch wie soll man dies machen, wenn ständig neue übernatürliche Wesen für Unruhe sorgen? Selbst im College sind die Freunde von Elena und Co. nicht in Sicherheit, denn auch dort scheinen übernatürliche Wesen für Unruhe zu sorgen, denn die Mitbewohnerin von Caroline und Elena wird tot aufgefunden und der Täter war eindeutig ein Vampir. Mittlerweile ist Stefan endlich wieder auf freiem Fuß, doch wie soll es weitergehen, wenn sowohl Stefan als auch Silas auf freien Fuß sind und ersterer teilweise für Tessa alias Questiyah arbeitet? Wird es eine Versöhnung zwischen den beiden Brüdern geben? Auch die Wahrheit über Bonnies Tod kommt ans Licht und dies trifft Elena und Caroline sehr. Wird es ihnen gelingen mit Silas' Hilfe ihre Freundin wieder ins Leben zurückzuholen? Vor allem kommt nun erst ans Tageslicht, was für große Folgen der Zauber von Bonnie verursacht hatte, der den Schleier zum Jenseits wieder schließen sollte. Denn es ist nicht komplett gelungen. Eine Lücke verblieb, die sich immer mehr vergrößerte und vor allem als sich eine Gruppierung diesen Umstand zu Nutzen macht.
Elena denkt viel nach und ihr ist klar: So kann sie nicht weiter leben. Ihr Gefühls Chaos ist einfach zu groß. In der Nacht verlässt sie ohne ein Wort an jemanden, nicht mal an Jeremy, Mystic Falls. Sie geht nach New Orleans wo sie Elijah aufindig macht. Als sie vor der Tür der Mikaelsons steht, ist Rebekah alles andere als erfreut sie zu sehen. Nach einem Riesen Streit der unterbrochen wird als Elijah und Niklaus mit Hayley sie aus dem Salon zu den beiden gesellen. Elijah ist über ihr Auftauchen mehr als verwirrt und das sie grade zu ihm will. Er nimmt sie mit in sein Zimmer, wo sie ihm alles, was in Mystic Falls passiert, erzählt. Sie bittet ihn, sie bei sich zu behalten, worauf er eingeht. Als beide sich näher kommen tickt Rebekah aus. Sie stellt Elijah vor eine Wahl: Sie oder Elena. Als Damon Elenas Verschwinden bemerkt, tickt er erst mal völlig aus und macht sich auf die Suche nach ihr.
Klaus ist es egal das Elena bei ihnen wohnt, da er wichtigeres zu tun hat als sich mit der unbrauchbaren Doppelgängerin zu befassen. Er schnappt sich Katherine und sperrt sie mit Hilfe einer Hexe in dem Anwesen ein. Diese ist darüber natürlich nicht froh und versucht ihn immer mehr zu reizen, indem sie Hayley in Gefahr bringt oder terrorisiert. Hayley, die diesen ganzen Druck nicht mehr stand hält, bricht schließlich zusammen und muss doch ins Krankenhaus. Außer sich vor Wut foltert Klaus Katherine bis sie ihn anfleht sie zu töten. Er lässt sie ebenfalls verarzten da ihr Leben zu wichtig für seine Hybriden ist. Er besucht Hayley täglich im Krankenhaus, wodurch beide sich näher kommen als je einer dachte. Hayley wird eine Woche später entlassen.
Kol Mikaelson kehrt von den Toten zurück. Er zieht wieder in sein altes Zimmer und macht es sich zum Hobby Katherine aufzuziehen, wenn diese mal wieder von Klaus fertig gemacht worden ist. Da Katherine sich sowas von dem jüngsten Mikaelson nicht gefallen lässt, fängt sie immer wieder Streit mit ihm an, worauf Kol eingeht, da auch er sich sowas von Katherine, die dazu noch ein kleiner Mensch ist, nicht gefallen lässt, was mit mehreren heißen Nächten endet.
Da Katherine nicht aufhört Hayley zu terrorisieren, treibt Klaus sie fast an den Rand des Todes und lässt sie zum Sterben in ihrem Zimmer liegen. Gerade noch rechtzeitig findet Kol sie und bringt sie voller Sorge ins Krankenhaus.
Dank Katherines Blut ist Klaus in der Lage Hybriden zu erschaffen und weiter gegen Marcel vorzugehen, welcher immer mehr an Macht verliert.
Auch die Toten kehren zurück, durch den Riss im Schleier. Nicht alle sind gern wiedergesehen, aber auch alte Verbündete der Freunde kehren wieder und wollen helfen, das Chaos in den Griff zu bekommen.
